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和信投顾:短期超跌反弹、中期稳增长发力、长期消费复苏

【早盘策略】

近半月政策主要围绕稳增长,包括5.23国常会部署33条一揽子政策、5.25“稳住经济大盘”会议狠抓落实、多部委多地出台配套政策等,代表性的细化举措包括央行降房贷利率和5年期LPR,超70城放松地产;多地发消费券、汽车补贴。继续提示:二季度GDP增速应是0-3%,全年目标可能转向“保4争5”;后续稳增长关键是“优化疫情防控、松地产、扩基建、抓落实”,也要全力稳信心、解决“资金缺口”。短期看,经济能否走出底部,6月是观察窗口,需紧盯存量政策落地情况,特别国债等“增量工具”应在酝酿中。

下半年主线可以按照三步走:短期超跌反弹、中期稳增长发力、长期消费复苏。年初以来TMT、高端制造、医药白酒家电等跌幅较大,市场若阶段性企稳,这些超跌板块容易出现短期的反弹机会,可以进行适当博弈。中期方面,主要定位还是经济的主线,本轮疫情已经获得阶段性防控果实,生产、物流等有望恢复正常,稳增长政策的效果也将逐步看到,相关的基建、制造、地产仍可能率先发力对冲下行压力,相关方向在业绩支撑下可以持续关注。长期来看,疫情对于消费和服务行业的冲击最大,相关板块的跌幅也最大,未来待消费完全复苏,这些方向会迎来一定机会。

【消息面】

1、促进新能源高质量发展实施方案出炉

中国政府网5月30日消息,近日,国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。《实施方案》提出,研究将新能源领域符合条件的公益性建设项目纳入地方政府债券支持范围;研究探索将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金(REITs)试点支持范围。

2、稳投资各方积极行动投资拉动有望见到实效

安徽建工(8.130, 0.18, 2.26%)5月26日晚间公告,公司及公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司收到2个项目中标通知书,分别是中标枞阳经开区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目EPC总承包项目和黄山市黟县G530焦村至东亭公路改建工程黟县县城至叶村段PPP项目,中标价合计33.33亿元。

(文章来源:和信投顾)

 


posted @ 22-07-05 08:00  作者:admin  阅读量:
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